Acompanhar os pacotes vendidos

Para quem é:Dono do negócioMódulo opcional: Pacotes e clubePara ligar: Configurações → Módulos do negócio

Todo pacote vendido na comanda aparece aqui, com quantas sessões já foram usadas, quanto falta e até quando vale. É daqui que você avisa o cliente, prorroga a validade ou cancela.

Antes de começar

O módulo Pacotes e clube precisa estar ligado.
O pacote é vendido na comanda, em Vendas → Comandas.
Ver a lista: dono, administrador, recepção e membro. Prorrogar: dono, administrador e recepção. Cancelar e lançar pacote antigo: dono e administrador. O dono pode mudar isso em Equipe → Perfis de acesso.

Passo a passo

Ver os pacotes

Abra Catálogo → Pacotes e clube. A página abre em Pacotes vendidos.
No alto, a lista dos pacotes que vencem nos próximos 30 dias e ainda têm sessões. Toque em Avisar pelo WhatsApp para mandar ao cliente uma mensagem pronta com as sessões que restam e a validade.
Na lista, use a busca por cliente ou pacote e os filtros rápidos Vencendo em 30 dias, Vencidos com saldo e Com saldo devedor.
Toque no pacote para abrir o detalhe: a conta a receber (Valor, Pago, Em aberto), o Saldo por serviço com sessões Disponíveis, Reservadas, Usadas e Vencidas, as Reservas, os Usos e o Histórico.

Quando um serviço do pacote é agendado para o cliente, a sessão fica reservada; no atendimento, ela passa a usada.

Prorrogar a validade

No detalhe (ou no botão de ações da linha), toque em Prorrogar, escolha a Nova validade e confirme. A nova data precisa ser depois da atual e não pode estar no passado.

Cancelar um pacote

Toque em Cancelar pacote. A tela calcula o que foi Usado, o que foi Pago e o valor A devolver. Escolha Como devolver: Dinheiro (caixa), Por uma conta ou Crédito do cliente. Para devolver menos que o calculado, marque a opção, informe o valor e o motivo; a multa precisa estar prevista no contrato.

Se o pacote tem sessões reservadas, o cancelamento espera: para cada agendamento, toque em Cobrar normalmente e depois cancele o pacote.

Lançar um pacote vendido antes do CalendarNow

Na aba Pacotes vendidos, toque em Lançar pacote existente.
Escolha o Cliente e o Pacote: De um modelo ou Sob medida. No sob medida, dê um Nome do pacote e informe cada serviço com a quantidade e o Valor do item.
Informe as Sessões já usadas de cada serviço, a data da venda, o Valor já pago e a Validade.
Toque em Lançar. O saldo começa só com as sessões que restam. O lançamento não cria conta a receber, comissão nem nota fiscal.

Problemas comuns

A lista está vazia. Nenhum pacote foi vendido ainda, ou os filtros escondem os pacotes. Toque em Limpar filtros.

Não aparece Prorrogar ou Cancelar pacote. O seu perfil não tem essa permissão, ou a situação do pacote não permite (um pacote cancelado, por exemplo).

Aparece O pacote tem sessões reservadas: cobre os agendamentos normalmente antes de cancelar.. Cobre cada agendamento normalmente pelo próprio cancelamento e tente de novo.

O botão Lançar está apagado. Falta o cliente, o modelo (ou, no sob medida, o nome e o valor de cada item), ou há mais sessões usadas do que o pacote tem.

O cliente não tem um telefone válido para o WhatsApp. Cadastre o celular do cliente na ficha dele.