Fechar e pagar as comissões

Para quem é:Dono do negócioMódulo opcional: ComissõesPara ligar: Configurações → Módulos do negócio

No fim de cada período, você confere quanto cada profissional tem a receber, fecha as comissões e o CalendarNow cria uma conta a pagar para cada um no financeiro. O pagamento em si é registrado no financeiro, como qualquer outra conta.

Antes de começar

As comissões precisam estar ativas. Veja Configurar as comissões.
Só atendimento concluído gera comissão. Conclua os atendimentos do período na agenda.
O dono e o administrador fecham as comissões e lançam ajustes. O dono muda isso em Equipe → Perfis de acesso.

Passo a passo

Conferir a prévia

Abra Equipe → Comissões. A aba Prévia e fechamento abre no último período completo: com fechamento mensal, o mês passado.
Para ver outro período, use Período anterior, Próximo período ou Período atual, ou escolha as datas em Período.
Confira a linha de cada profissional: Atendimentos, Estornos, Ajustes, Saldo anterior e o total A pagar. Quando há venda de produto ou gorjeta no período, aparecem também as colunas Produtos e Gorjetas. A coluna Avisos aponta o que merece atenção antes de fechar.
Para ver de onde vem o valor, toque no menu ⋯ da linha → Ver lançamentos. Cada lançamento mostra a data, o atendimento, a base e a regra aplicada.

Se aparecer o aviso de atendimentos que já terminaram e não foram concluídos, toque em Ver e concluir e em Concluir em cada um que foi realizado. Sem concluir, ele não gera comissão.

Lançar um vale, bônus ou desconto

Toque em Adicionar ajuste, no alto da prévia ou no menu ⋯ do profissional.
Escolha o Tipo: Vale, Desconto, Bônus ou Outro.
Informe o Valor, a Competência e o Motivo, e toque em Lançar ajuste.

O ajuste entra no próximo fechamento do profissional. O vale aqui só desconta do fechamento. Se o dinheiro saiu do caixa, lance também a saída no financeiro.

Fechar o período

Marque os profissionais que vão fechar e toque em Fechar selecionados.
Confira a lista, os valores e o Total.
Confirme. Os lançamentos ficam congelados e cada profissional ganha uma conta a pagar, com vencimento no próximo Dia do pagamento dele (aba Dados pessoais do perfil). As gorjetas vão numa conta separada.

Acompanhar e pagar

Abra a aba Fechamentos. Cada fechamento tem um código, o período, o total, o vencimento e a Situação da conta a pagar.
No menu ⋯, Ver extrato mostra os lançamentos; Baixar PDF baixa o extrato para entregar ao profissional; Exportar Excel gera a planilha.
Pague em Financeiro → Pagar e receber, como as outras contas. No extrato, Ver no financeiro leva direto para a conta.

Problemas comuns

A prévia diz Nenhuma comissão em aberto neste período. Nenhum atendimento foi concluído no período, ou tudo já foi fechado. Confira as datas e os atendimentos não concluídos.

Aviso de atendimento sem regra. Nenhuma regra vale para aquele profissional e serviço. Defina a Comissão padrão da empresa ou a regra do profissional.

Aviso Saldo devedor. Os vales e descontos passaram do que ele produziu. Saldo devedor não gera conta a pagar: passa para o próximo período.

Não consigo marcar um profissional. Ele não tem lançamento em aberto no período, ou esse período já foi fechado para ele.

Aviso Contrato de parceria incompleto. Complete o contrato do profissional-parceiro na aba Comissão do perfil.

A janela pede Categoria de despesa. Escolha a categoria de despesa das comissões. Sem acesso ao financeiro, a janela mostra o aviso

Peça a quem gerencia o financeiro para escolher a categoria das comissões.

A situação ficou Conta a pagar pendente. A conta a pagar não foi criada. No menu ⋯ do fechamento, toque em Gerar conta a pagar.

Fechei errado. No menu ⋯, toque em Cancelar fechamento e informe o motivo. A conta a pagar é cancelada e os lançamentos voltam para o próximo fechamento. Só dá para cancelar o fechamento mais recente do profissional e sem pagamento.