Ver pacotes, sessões e o clube de assinatura

Para quem é:Dono do negócioMódulo opcional: Pacotes e clubePara ligar: Configurações → Módulos do negócio

Com o módulo Pacotes e clube ligado, o grupo Pacotes, clube e fidelidade responde a estas perguntas:

Pacotes vendidos: quantos pacotes saíram no período, de que tipo e por quem.
Sessões a cumprir: quanto o negócio ainda deve em sessões já vendidas.
Sessões usadas: quantas sessões de pacote foram atendidas, por profissional e serviço.
Pacotes vencidos: quantas sessões venceram sem uso.
Clube de assinatura: quantos assinantes cada plano tem e quanto rendeu.
Margem do clube: se os assinantes usam mais do que pagam.
Inadimplência do clube: quem está com mensalidade atrasada.

Antes de começar

O dono, o administrador e o membro veem estes relatórios. Os que mostram valores a cumprir, vencidos, margem e atraso pedem também permissão para ver o financeiro.
Quem entra como profissional não vê nenhum deles.
O dono muda as permissões em Equipe → Perfis de acesso.

Passo a passo

Em Relatórios, vá ao grupo Pacotes, clube e fidelidade e abra o relatório.
Escolha o período e a unidade. Sessões a cumprir e Inadimplência do clube mostram a situação de hoje e não têm período.

Pacotes

Pacotes vendidos: cada linha junta um pacote, a unidade e o Vendedor, com os Vendidos, o Valor, os Cancelados e o Devolvido. Pacote montado na hora aparece como Sob medida.
Sessões a cumprir: as sessões ainda disponíveis e as já reservadas, em reais, com a Parte paga e a Parte a receber. A tabela Por vencimento separa o valor pela validade do pacote; a tabela Por pacote mostra cada cliente, o pacote, a unidade da venda e as do uso.
Sessões usadas: as sessões atendidas por profissional, serviço e Unidade do uso, com as gastas Por falta e o Valor das sessões. Dá para filtrar por profissional em Filtros.
Pacotes vencidos: cada pacote com sessões vencidas, com a Validade, as Sessões vencidas e o Valor vencido. Aqui o período é a data de validade do pacote.

Clube de assinatura

Clube de assinatura: por plano, quantos assinantes estão Ativos, Suspensos e Pausados, quantos são Novos e quantos foram Cancelados no período, as Mensalidades do período e o Recebido.
Margem do clube: por plano, o Recebido, os Usos, o Valor de tabela usado, o Uso ÷ recebido, as Comissões e a Margem. Uso acima de 100% fica em vermelho: o assinante usa mais do que paga.
Inadimplência do clube: cada mensalidade em atraso, com o cliente, o plano, o Vencimento, os Dias de atraso e o valor Em aberto. O resumo separa o atraso em faixas de 1 a 10, 11 a 30, 31 a 60 e mais de 60 dias.

Problemas comuns

Sessões a cumprir não muda quando troco o período. Ele não tem período: é uma foto de hoje do que falta atender.

Um pacote vendido no mês não aparece em Pacotes vencidos. Esse relatório usa a data de validade, não a data da venda. Escolha o período em que o pacote venceu.

Inadimplência do clube mostra Nenhuma mensalidade em atraso. Nenhum assinante está com mensalidade vencida e não paga na unidade escolhida.

Não encontro estes relatórios. Confira se o módulo Pacotes e clube está ligado em Configurações → Módulos.