Acompanhar a fidelidade
Para quem é:Dono do negócioMódulo opcional: FidelidadePara ligar: Configurações → Módulos do negócio
Com o módulo Fidelidade ligado, o relatório Fidelidade mostra como o programa de pontos está sendo usado: quantos pontos os clientes ganharam e trocaram, quantos venceram e quais recompensas saem mais.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- O dono, o administrador e o membro veem o relatório. Quem entra como profissional não vê.
- O dono muda as permissões em Equipe → Perfis de acesso.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”- Em Relatórios, no grupo Pacotes, clube e fidelidade, abra Fidelidade.
- Escolha o período e a unidade.
- No resumo, veja os pontos Emitidos, Resgatados e Vencidos no período, e o saldo Em aberto: quantos pontos os clientes têm agora e quantos clientes têm saldo.
- A tabela Por mês abre os pontos mês a mês: além dos emitidos, resgatados e vencidos, os Estornados, os Devolvidos e os lançados à mão (Lançados (+) e Lançados (−)).
- A tabela Recompensas mais usadas lista cada recompensa trocada no período, com o número de Resgates e os Pontos gastos.
Os pontos não têm valor em reais. O período conta pelo dia do lançamento dos pontos.
Problemas comuns
Seção intitulada “Problemas comuns”O saldo Em aberto não muda quando troco a unidade. Os pontos valem em todas as unidades, então o saldo é sempre o da empresa inteira.
Pontos vencidos e lançados à mão somem quando escolho uma unidade. Eles não pertencem a uma unidade. Escolha Todas as unidades no seletor do alto para vê-los.
Aparece a mensagem Nenhum resgate no período. Nenhum cliente trocou pontos por recompensa no período.
Não encontro o relatório. Confira se o módulo Fidelidade está ligado em Configurações → Módulos.