Ver serviços, clientes e quem está devendo

Para quem é:Dono do negócio

Três relatórios respondem às perguntas do dia a dia sobre a agenda e os clientes:

Serviços: quantas vezes cada serviço foi feito no período e quanto rendeu.
Clientes: quantos agendamentos cada cliente teve e quanto gastou.
Clientes em débito: quem tem conta vencida em aberto, quanto deve e há quantos dias.

Antes de começar

O dono, o administrador e o membro veem os três relatórios.
Quem entra como profissional vê Serviços e Clientes só com os próprios atendimentos, e não vê Clientes em débito.
Clientes em débito precisa do módulo Vendas ligado e de permissão para ver o financeiro.
O dono muda as permissões em Equipe → Perfis de acesso.

Passo a passo

Serviços e clientes

Em Relatórios, no grupo Agenda e clientes, abra Serviços ou Clientes.
Escolha o período e a unidade. Em Serviços, você pode filtrar por profissional em Filtros → Profissional.
Leia a tabela. Em Serviços, os serviços vêm do mais feito para o menos feito, com a Quantidade e a Receita. Em Clientes, os clientes vêm de quem teve mais agendamentos para quem teve menos, com o Total gasto.

Os dois relatórios contam só os agendamentos com a situação Confirmado ou Concluído, pela data do atendimento. O valor é o preço de cada serviço menos o desconto de cupom, pago ou não. Em Serviços, um agendamento com dois serviços conta uma vez para cada serviço.

Quem está devendo

No grupo Vendas e caixa, abra Clientes em débito. Ele mostra a situação de hoje, sem período. Confira a unidade no seletor do alto.
No resumo, veja quantos clientes devem, o Saldo devedor total e quanto da dívida está nas faixas 61 a 90 dias e Mais de 90 dias.
Na tabela, cada cliente aparece com o telefone, o número de Contas, o Vencimento mais antigo, os Dias desde esse vencimento e o saldo. No computador, o saldo também vem separado por idade: Até 30 dias, 31 a 60 dias, 61 a 90 dias e Mais de 90 dias. Dívida com mais de 60 dias fica em vermelho.

Entram as contas a receber do cliente que venceram ou vencem hoje e ainda têm valor em aberto: de atendimento, de comanda, de pacote vendido e de mensalidade do clube.

Problemas comuns

A receita não bate com o dinheiro que entrou. Estes relatórios contam o valor dos serviços pela data do atendimento, pago ou não. O que entrou de fato aparece na DRE, no regime Caixa.

O mês já tem receita de atendimentos que ainda não aconteceram. O período Mês vai até o último dia do mês, e um agendamento com a situação Confirmado já conta.

Um atendimento não entrou. Agendamentos com a situação Pendente, Cancelado ou Não compareceu ficam de fora.

Um cliente não aparece em Clientes. Ele não teve agendamento confirmado ou concluído no período, ou pediu a exclusão dos dados pessoais.

Uma conta não aparece em Clientes em débito. Só entram as contas já vencidas ou que vencem hoje. Conta que vence amanhã ainda não é dívida.

Não encontro Clientes em débito. Confira se o módulo Vendas está ligado em Configurações → Módulos e se o seu perfil pode ver o financeiro.