Registrar notas e alertas
Para quem é:Dono do negócioProfissional da equipe
A aba Notas da ficha guarda o que a equipe precisa lembrar sobre o cliente. Há dois tipos de registro:
- Nota: preferências, combinados e observações. Fica na linha do tempo da ficha.
- Alerta: um aviso curto que aparece em destaque no alto da ficha, ao escolher o cliente num agendamento novo, no detalhe do agendamento e na comanda.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- O dono, o administrador, a recepção e o profissional escrevem notas. O membro só lê.
- Quem escreveu uma nota pode editá-la e excluí-la. Quem pode editar clientes também mexe nas notas dos outros.
- Alergias e outras informações de saúde não vão nas notas: com o módulo Ficha clínica ligado, elas ficam na anamnese.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”-
Abra a ficha do cliente e toque em Nova nota, ou abra a aba Notas.
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Escolha o tipo: Nota ou Alerta.
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Escreva o texto. A nota aceita até 2.000 caracteres; o alerta, até 280.
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No alerta, se ele vale só por um tempo, preencha Válido até (opcional). Depois dessa data, ele deixa de aparecer.
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Toque em Salvar nota ou Salvar alerta. O registro entra no topo da linha do tempo, com o seu nome e a data.
Mudar ou tirar um registro
Seção intitulada “Mudar ou tirar um registro”Na linha do tempo, cada registro tem Editar e Excluir. A edição fica marcada com a data e o nome de quem editou. Ao excluir, o aviso traz Desfazer por alguns segundos.
Um alerta que não vale mais pode ser desligado sem apagar: toque em Desativar. Ele continua na linha do tempo como Desativado, e o alerta que passou da data aparece como Vencido.
As notas escritas no detalhe de um agendamento também vêm para cá, com um link para aquele atendimento.
Problemas comuns
Seção intitulada “Problemas comuns”Aparece O cliente já tem 3 alertas ativos.. Cada cliente tem até 3 alertas ativos. Desative ou exclua um antes de criar outro.
O botão Nova nota não aparece. O seu perfil só consulta clientes. Peça para o dono liberar em Equipe → Perfis de acesso.
Não consigo editar uma nota. Só quem escreveu, ou quem pode editar clientes, muda a nota.
O alerta sumiu da ficha. Ele venceu (passou da data em Válido até (opcional)) ou alguém o desativou. Ele continua na linha do tempo.