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CalendarNowManual do CalendarNow

Ver a visão geral do negócio

Para quem é:Dono do negócioProfissional da equipe

A Visão geral do negócio junta numa tela os números principais do período: quantos atendimentos houve, quanto os serviços faturaram, quantos clientes novos chegaram e quanto se cancelou. Logo abaixo vêm os gráficos, a agenda de amanhã e os avisos do dia.

Antes de começar

Seção intitulada “Antes de começar”
  • O dono, o administrador e o membro veem os números da unidade escolhida ou de todas juntas.
  • Quem entra como profissional vê só os próprios atendimentos e os clientes que cadastrou. Para ele não aparecem Top profissionais nem Resumo financeiro.
  • Resumo financeiro só aparece para quem pode ver o financeiro.
  • A recepção não vê Relatórios. O dono muda isso em Equipe → Perfis de acesso.

Passo a passo

Seção intitulada “Passo a passo”

  1. Abra Relatórios e toque em Visão geral do negócio.

  2. Escolha o período: Hoje, 7 dias, Mês, Mês passado ou Ano. A unidade é a do seletor do alto da tela, que aqui oferece também Todas as unidades.

    Visão geral do negócio com agendamentos, faturamento de serviços, novos clientes e taxa de cancelamento no topo (no computador)Visão geral do negócio com agendamentos, faturamento de serviços, novos clientes e taxa de cancelamento no topo (no celular)

  3. Leia os quatro números do topo:

    • Agendamentos: todos os agendamentos do período, em qualquer situação. Embaixo do número, quantos estão previstos, concluídos e quantas foram as faltas.
    • Faturamento de serviços: o valor dos serviços confirmados ou concluídos, já sem o desconto de cupom. Produto vendido na comanda não entra.
    • Novos clientes: clientes cadastrados no período.
    • Taxa de cancelamento: a parte dos agendamentos do período que foi cancelada.

  4. Ligue Comparar com o período anterior para ver quanto cada número subiu ou caiu. A taxa de cancelamento mostra a diferença em pontos.

  5. Role a tela para ver o resto:

    • os números do balcão, com os módulos ligados: Produtos vendidos, Caixa de hoje, Comandas abertas e Estoque abaixo do mínimo;
    • com Pacotes e clube ligado, Pacotes e clube vendidos e Clube;
    • Amanhã: os agendamentos de amanhã, com um filtro pela presença: Confirmaram, Sem resposta e Não pedimos;
    • os gráficos Agendamentos e receita por dia, Serviços mais usados, Distribuição por situação, Top profissionais, Horários de pico e Aquisição de clientes;
    • Avisos: agendamentos de hoje, confirmações pendentes, contas a receber vencidas, profissionais afastados e taxa de cancelamento alta;
    • Aniversariantes, para quem pode ver os clientes.

Problemas comuns

Seção intitulada “Problemas comuns”

O faturamento do mês inclui atendimentos que ainda não aconteceram. O período Mês vai do dia 1 ao último dia do mês, e um agendamento confirmado já conta, mesmo que seja daqui a alguns dias.

O faturamento não bate com o dinheiro que entrou. Aqui conta o valor dos serviços pela data do atendimento, pago ou não. O que entrou de fato aparece na DRE, no regime Caixa. Veja Ver o resultado, as vendas e o caixa.

Não há período personalizado. A visão geral só tem os atalhos. Para outras datas, use os relatórios de cada assunto, como Serviços e Clientes.

Os avisos são de outra unidade. Com Todas as unidades no seletor do alto, os avisos são da unidade ativa, cujo nome aparece abaixo do título do quadro. Escolha uma unidade no seletor para ver os avisos dela.

Não aparece Resumo financeiro. Ele é só para quem pode ver o financeiro, e nunca aparece para o profissional.

Relacionado

Seção intitulada “Relacionado”