Criar etiquetas e o e-mail de aniversário

Para quem é:Dono do negócio

As etiquetas marcam grupos de clientes (VIP, indicação, quem tem pacote) com uma cor. Elas aparecem na lista, na ficha e no cartão do atendimento na agenda, e servem de filtro. O e-mail de aniversário sai sozinho no dia, com a mensagem que você escrever e, se quiser, um cupom de presente.

Antes de começar

As duas telas ficam em Configurações → Clientes.
O dono e o administrador mudam essas configurações. O membro só consulta.
Para dar um cupom no aniversário, crie antes o cupom em Marketing → Cupons.

Passo a passo

Criar as etiquetas

Abra Configurações → Clientes → Etiquetas. A lista mostra cada etiqueta e quantos clientes a usam.
Em Nova etiqueta, escreva o nome (até 30 caracteres) e escolha a Cor.
Toque em Adicionar etiqueta. A etiqueta já pode ser usada.

Para mudar o nome ou a cor, toque em Editar (o lápis) ao lado da etiqueta, ajuste e toque em Salvar. A lixeira exclui a etiqueta e a tira de todos os clientes que a tinham.

Para pôr a etiqueta num cliente, use o botão Etiquetas na ficha dele. Para vários de uma vez, selecione-os na lista de clientes e use Aplicar etiqueta.

Ligar o e-mail de aniversário

Abra Configurações → Clientes → Aniversário.
Ligue Enviar e-mail de aniversário.
Em Mensagem, escreva o texto. Você pode usar {{primeiro_nome}}, {{empresa}} e {{cupom}}, que o e-mail troca pelo primeiro nome do cliente, o nome do negócio e o código do cupom.
Em Cupom de presente (opcional), escolha um cupom ativo ou deixe Sem cupom.
Confira a Prévia e toque em Salvar alterações, no rodapé da tela.
Para ver como o e-mail chega, toque em Enviar teste para mim. O teste vai para o seu e-mail com a configuração que está salva.

O e-mail sai às 9h do dia do aniversário, uma vez por ano, para os clientes com e-mail que vieram nos últimos 24 meses. Não recebe quem está bloqueado ou pediu para não receber; todo e-mail leva o link para o cliente se descadastrar.

Problemas comuns

Não consigo criar mais etiquetas. O limite é de 20 etiquetas. Exclua uma que não usa mais.

O botão Adicionar etiqueta está apagado. Escreva o nome da etiqueta primeiro.

O cupom não aparece na lista. Só cupons ativos aparecem. Confira em Marketing → Cupons.

Aparece O cupom escolhido não está mais ativo; o e-mail sai sem ele.. O cupom escolhido foi desativado. Escolha outro ou deixe Sem cupom.

Um cliente não recebeu o e-mail. Confira na ficha, aba Dados, se ele tem e-mail, a data de aniversário e se ainda recebe E-mails de aniversário e novidades. Ele também precisa ter vindo nos últimos 24 meses.